[CURSO GRATIS] Cómo funciona ActiveCampaign MEJOR EXPLICADO 1/8 | Email Marketing

Bienvenido a este post, estoy emocionado por decirte que empezaré una serie de cómo funciona ActiveCampaign desde lo más básico a lo más avanzado, por lo que será una serie de muchos meses.

Así que, te recomiendo estés muy atento a nuestro blog para aprender sobre esta increíble herramienta, sin más introducción vamos directo al tema. Aunque si lo prefieres, siempre puedes ver el video que tenemos preparado para ti.

Vamos allá con la herramienta lo primero es que tenemos es un dashboard donde veremos el overview de todo lo que tenemos dentro en nuestra cuenta.

Cuando creas la cuenta te da 9 pasos que debes crear no es necesario hacerlos todos pero ahí estarán al inicio de este dashboard.

En nuestra barra lateral tenemos 8 secciones distintas por default (Hay más opciones pero no estarán habilitadas en ciertas versiones), las cuales son:

1. Contactos
2. Campañas
3. Automatizaciones
4. Tratos
5. Conversaciones
6. Listas
7. Sitio
8. Reportes

Aquí mismo también tenemos las aplicaciones con las que podemos conectar ActiveCampaign con diversas aplicaciones para hacer integraciones, configuraciones y ya por último, el área de perfil.

Vista del Dashboard de ActiveCampaign

Dentro de nuestra página principal está el dashboard; compuesto por widgets que te ayudarán a poder analizar tus métricas fácilmente, así que puedes moverlos de manera que se ajusten mejor a tú preferencia.

Puedes dar click en la flecha de la parte inferior para escoger los widgets que quieras añadir o retirar; intenta escoger alguno y verás que te aparecerán en el dashboard principal.

Widgets de ActiveCampaign

Entre nuestros Widgets podemos visualizar:

• La cantidad de contactos.
• La tendencia de contactos.
• Las ultimas automatizaciones configuradas (se organizan desde la última que se ha modificado).
• Los mejores contactos enlistados según la interacción.
• Tareas (esta parte la eremos más adelante ya que tiene que ver con el CRM)
• Los Conductos; procesos que siguen un prospecto desde que te conoce y forma parte de tu base de datos hasta que lo conviertes en un consumidor.
• Las campañas (no confundir con las de FB), se refiere al email que envías a la base de datos, aunque esto va a depender de tu segmentación.
• Tenemos algunas plantillas para diseñar nuestras campañas.
• Las actividades que los contactos han hecho en nuestra cuenta; por ejemplo suscribirse, desuscribirse o abrir un enlace.

Finalmente el botón del área superior a la derecha sirve para:

• Crear una campaña que es crear un email, pero además puedes añadir un contacto
• Crear un trato (que es un movimiento dentro del CRM) como: se suscribió, abrió un correo o hablo con el personal de venta, incluso generó la compra
• Añadir una lista entre sus opciones

Que encontramos en las Secciones de ActiveCampaign

Contactos de ActiveCampaign

Hora de comenzar con la sección de contactos, aquí podrás filtrar a tus contactos, por etiquetas, por listas, por estados si es que están activos, inactivos, desuscritos o rebotados

Cuando quieras hacer una búsqueda avanzada, puedes revisar la barra de búsqueda que te arrojará una casilla para selecciona esta sección, esto te ayudará para hacer un filtrado de contactos, pero… Te lo contaré en el siguiente post en el que hablaremos a fondo de esta sección.

Cuentas: dentro de ActiveCampaign tu puedes crear vendedores y ese vendedor tendrá su grupo de leads; en esta sección es donde esta persona podrá gestionarlos.

«Lead scoring» esto es un termino de marketing y es la forma de puntuar si un lead es más proclive a comprarte o no, va a depender de dos líneas dentro del lead scoring: uno que es el engagement, es cuando abre un correo, visita tu página o asiste a un webinar: el otro es el que encaja con el perfil ideal.

Por ejemplo, un abogado que tiene 4-10 clientes, que además facture 15mil dólares al mes y tú tienes un sistema de negocios para ayudarle a que su escalar su proyecto. Ese tiene las características de un perfil ideal aun si no abra tus emails, entonces hay dos lead scoring que deberías manejar.

Tenemos la Gestión de etiquetas donde puedes organizar a tus contactos con base a las acciones que han hecho o la característica que tengan y lo vas etiquetando para poder hacer filtrados con búsquedas avanzadas.

Limpieza de contacto: cuando tienes varios contactos que no están interactuando con tus emails (te recomendaría que lo revisaras cada 3 meses). ActiveCampaign te da esta herramienta para que tú puedas eliminarlos; puedes seleccionar la lista que quieras eliminar o puedes subir un CCV y directamente eliminar hasta máximo 5mil contactos.

Tanto Administrador de tareas como Sincronización de base de datos, es para el CRM aunque en este caso no lo veremos que también con el CRM.

Finalmente Exportaciones, esto servirá para exportar tu lista de ActiveCampaign a cualquier otra herramienta. (Todo esto lo veremos en nuestro siguiente post cuando hablemos a fondo de los contactos).

Campañas en ActiveCampaign

En la sección de campañas tenemos como primer ítem las Campañas que hemos enviado (ya entraremos en detalle de cómo crearlas) pero, también tenemos cómo Administrar Plantillas, esto es cuando creas un email, te gustó y lo vas a usar para ciertas funcionalidades.

Por ejemplo:

• Cuando sacas un nuevo producto, creas una nueva plantilla y la utilizas cada vez que as a sacar un nuevo producto
• Vas a avisarle a tu base de datos que has lanzado un Curso – Cada correo de cursos tendrá la misma plantilla.
• Si de pronto tienes un comunicado de sólo textos, también puedes crear una plantilla para eso.

Gestionar variables es cuando tienes variaciones en los emails, entonces ahí con condicionales lo puedes gestionar cada una de estas variaciones; Ver archivos tal como lo dice es cuando adjuntas un archivo.

Por último tenemos Servicio de Diseño Gratuito, donde puedes crear tus plantillas y almacenarlas; aquí están las plantillas que tú podrías escoger gratuitamente para usar de base y crear tu propia plantilla con los colores de tu marca.

Automatizaciones en ActiveCampaign

Esta es la parte más genial, bueno todo es genial en ActiveCampaign pero esta parte es en la que más tiempo te vas pasar porque ActiveCampaign a final del día es hacer automatizaciones y en esta sección es dónde las harás.

Podemos hacer diferentes filtrados en esta sección. Como los siguientes:

• Al desencadenante/trigger
• Por las acciones de la automatizaciones
• Los estados (si está activa o inactiva)
• Por última edición (ActiveCampaign por defecto los enlista por la ultima edición pero tú puedes cambiar luego esa preferencia).

Después hablaremos a fondo de todas estás opciones en nuestro post especializado en el cómo funcionan en ActiveCampaign las automatizaciones.

Administrar mensajes; en cada automatización se generan mensajes (puedes ver la cantidad en el ícono gris en la sección principal), desde aquí tú puedes ver los mensajes que están dentro y puedes irte a gestionarlos, es decir eliminar o editar alguna cosa que necesites.

ActiveCampaign te hará un mapa de cómo están todas las automatizaciones de tu cuenta en la sección de Mapa de automatizaciones, incluso si una se conecta con otra aquí lo podrás ver.

Tratos, el CRM de ActiveCampaign

Estos son los pipeline, lo que significa que aquí tienes un contacto que hizo el primer contacto (valiéndome la redundancia). Por ejemplo:

• Llenó el formulario de la página web, por lo que vas a configurarlo para que se ponga en el stage de «Primer contacto«.
• El personal de venta lo contacta, entonces se pasa al siguiente stage de «En contacto con«.
• Después el cliente pasará por un proceso de valoración de tu producto o servicio, podemos mandarlo a un tercer stage de «Seguimiento»
• Finalmente nos dirá que está decidido y pasarlo al último stage que es la «Venta/Compra«

Este proceso puede ser manual o automático (pero dependerá de tu negocio); si es automático es porque tienes un e-commerce y estás vendiendo online; si es manual posiblemente es porque de pronto haces alguna visita en sitio o una asesoría algo que no está directamente conectado con un sistema y será tan sencillo como moverlo de un lado a otro.

Esta función no la encontrarás en la primera versión sino que tienes que comprar la versión plus para acceder a esta sección, 

Conversaciones en ActiveCampaign

Esta sección brevemente es algo así como «ManyChat», tú puedes tener dentro de tu página web un chat en vivo donde las personas pueden hacer preguntas. Si tienes un equipo de atención al cliente ellos van a tener su propio interfaz para poder solucionar las dudas que puedan surgir en tus clientes.

Listas en ActiveCampaign

Aquí puedes organizar tus contactos en listas y dentro de las listas ponerles etiquetas, incluso podrías poner advance custom fields, pero ya hablaremos de eso en los siguientes post sobre , así que mantente pendiente de nuestro blog.

Las funciones que encontraremos aquí serán bastante sencillas de explicar pero no por eso dejan de ser importante en tu sistema.

• Administrar Listas; el área principal para crear listas nuevas y gestionarlas.
• Administrar Campos dónde harás la creación de los advance custom fields, aquí podrás crear cualquier campo que necesites (lo veremos en su momento).
• Suscripción por correo, su nombre lo explica.
• Gestión exclusiones, si tienes algún contacto que no quieres que pase por cierto workflow pues aquí lo puedes gestionar.
• Editar encabezado de correo electrónico, ya te imaginarás… es para ponerle tu branding, incluso alguna frase que tengas y tus colores corporativos

Sitios en ActiveCampaign

La primera sección Sitos/Pages hace como 12 o 15 meses ActiveCampaign lo dio gratis a las cuentas que ya venían desde antes para poder crear Landing Pages dentro de ActiveCampaign (Una herramienta muy útil aunque nosotros preferimos otras plataformas para hacerlo como WordPress, Kajabi o Click Funnel).

Formularios – Esto te lo explicaré en otro post, pero básicamente son formularios que puedes integrar en WordPress o Click Funnel. (aunque debes tener un conocimiento más avanzado sobre CCS para poder adaptarlo al diseño en el que lo estás incrustando o embebiendo).

Personalización de la web – Si tienes un e-commerce con ActiveCampaign podrás hacer que el contenido sea dinámico dependiendo del contacto (ojo en su momento te enseñaré cómo instalar el código de ActiveCampaign en tu sitio web).

Con eso vas a poder identificar cuando ese contacto, está visitando esa página web y sabiendo todo el historial de ese usuario ya sea por comprobantes o las categorías que visita, puedes decidir qué contenido mostrarle de manera dinámica en tu página web

Seguimiento de sitio – Es donde vas a instalar ese código que lo veremos a fondo cuando abordemos esta sección, en nuestro caso tenemos más de un sitio web conectado a esta misma cuenta de ActiveCampaign.

Reportes en ActiveCampaign

Esta sección es genial porque cualquier acción que hagas dentro del mundo del marketing digital vas a poder medirlo y que mejor que medir para poder mejorar así es que por aquí tenemos la parte de reportes que lo analizaremos en su momento y te enseñaré cómo sacar insight de estos gráficos que es maravilloso.

Entonces ¿Qué nos espera en esta sección? Aquí encontrarás:

• Reporte general de campaña: Los correos que envías a la base de datos
• Rendimiento: Comportamiento sobre en qué horario a sido el mejor para que tenga mayor open rate
• Reporte de automatizaciones: Tasa de terminación de la automatización, cuáles son los contactos que están teniendo mejor engagement
• Informe de metas: Generar cierta condición para que el contacto haga algo de manera arbitraria dentro de una automatización o un workflow
• Informe de contacto: Explicación sobre el estado de los contactos, qué tanto engegament, cómo está la interacción contigo, etc
• Informes de trato: Relacionado con el CRM, cómo van las ventas directamente
• Informe personalizado Dependiendo de la versión de ActiveCampaign que tengas lo tendrás activo o no
• Informes de conversaciones: Configuración para que la gente pueda o no tener un chat en vivo en tu sitio web
• ingreso de marketing: Cuando tienes conversiones activas en tu cuenta, las vas a poder identificar, cómo van las ventas, las conversiones directamente, cómo va el dinero en esta cuenta
• Informe detallado de campo: Son los advance custom files

Qué Opciones Adicionales encuentras en ActiveCampaign

Ya por último para finalizar con el primer post de cómo funciona ActiveCampaign, hablaremos de la parte de aplicaciones podemos ver aquí están las más populares como: Calendly, spreadsheet, typeform, Slack, son las aplicaciones que más se utilizan, pero tú puedes conectarla con muchas aplicaciones.

Por ejemplo, active member, actualy scheduling, agencyanalytics, airtable, chatbot entre muchísimas otras aplicaciones que dependiendo de cómo tengas tu negocio, vas a necesitar una u otra herramienta.

Incluso si no lo tienes, por aquí está el fantástico Zapier que puedes hacer una integración con tercera parte. Por cierto a la izquierda puedes ver las categorías de las aplicaciones por si necesitas algo en específico.

Configuración de tu cuenta en ActiveCampaign

Y ya por último nos faltaría ver el área de configuración, pero esto lo veremos más a fondo en un siguiente post donde te contaré todo sobre esto.

Para terminar en la parte de Settings en un siguiente post es donde vamos a configurar tanto el avatar, como la apariencia, los campos personalizados, las integraciones , la parte de desarrollador, dominio, etc.

Finalmente la parte de Profile es donde puedes revisar tus finanzas si estás pagando tu factura, incluso te da los tickets que has generado o algún soporte que hayas tenido con la empresa (que por cierto son muy buenos en ese sentido).

No te pierdas los próximos post, donde estaré contándote paso a paso cada una de las secciones para que puedas usarlas como todo un pro. 

Espero que esto te haya servido, que ahora sepas cómo es que funciona ActiveCampaign y de ser así compártelo con alguien. Si tienes alguna duda sobre este tema o similares, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.